Saat itu tahun 924 M, di akhir Dinasti Shilla Bersatu. Kerusuhan terus menerus melanda tanah yang diperintah oleh pemerintah yang korup. Kekuatan jahat merajalela dan iblis jahat berkeliaran di tanah. YI Kwak, lahir dengan kekuatan untuk melihat roh, bergabung dengan pasukan pemburu iblis kerajaan, ‘Chuh-yong-dae’ setelah kehilangan tunangannya, Yon-hwa karena setan jahat.
YI Kwak unggul sebagai pejuang Chuh-yong-dae yang paling berbakat dan pasukan kerajaan tampaknya mendapatkan momentum sebagai pejuang yang kuat melawan kekuatan kegelapan. Kemudian suatu hari, YI Kwak melayang ke Joongcheon, dunia kematian melalui kuil aneh.
Joongcheon, dunia perantara antara Langit dan Bumi, tempat jiwa tinggal selama 49 hari, mempersiapkan reinkarnasi.
