Ceritanya menampilkan mitos rubah berekor sembilan, atau gumiho yang diperankan oleh super star Lee Yeon. Diceritakan bahwa Yeon yang terus mencari kekasihnya yang saat ini beprofesi sebagai produser televisi berbakat Nam Ji Ah yang acaranya saat ini menampilkan mitos urban.
Dia mengarahkan pandangannya pada Lee Yeon, tetapi ketidakberdayaannya akan membuat wanita itu ragu bahwa dia memang dari dunia ini.
Saudara tiri Lee Yeon adalah Lee Rang dikenal sebagai rubah yang paling berbahaya dari semua gumiho yang hidup di antara manusia. Meskipun dirinya sendiri setengah manusia, dia menyimpan penghinaan yang mendalam bagi semua orang.
